Partner
In aggiornamento
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Aggiungere un partner alla rubrica
Fornitori (food truck, service, sicurezza…) e sponsor, con i loro dati una volta sola.
Chi può farlo: Rubrica partner (modifica)
- Apri Partner → Nuovo partner
- Scegli il Tipo (Fornitore o Sponsor) e scrivi Nome / Ragione sociale
- Se vuoi: Categoria (per i fornitori), Partita IVA, Referente, Email, Telefono, indirizzo e Note
- Premi Salva: si apre la scheda del partner
Suggerimenti
- Se in rubrica c’è già un partner con la stessa partita IVA, email o nome, compare un avviso con Apri quello in rubrica; se è davvero un altro premi Crea comunque.
Modificare i dati di un partner
Chi può farlo: Rubrica partner (modifica)
- Apri Partner e tocca il partner
- Premi Modifica, cambia i dati e premi Salva
Suggerimenti
- Le modifiche si vedono anche negli eventi a cui il partner partecipa.
Conservare i documenti di un partner (polizza, HACCP, logo…)
Chi può farlo: Rubrica partner (modifica)
- Apri Partner → il partner → sezione Documenti e file → Aggiungi
- Scrivi il Nome (es. Polizza RC terzi) e scegli il Tipo
- Metti la Scadenza (i loghi non scadono), carica il File, premi Salva
Suggerimenti
- Nell’elenco Partner la colonna Documenti dice se è In regola, in scadenza (30 giorni) o scaduto.
- Questi documenti arrivano anche da soli quando un partner compila un modulo con allegati "Va in rubrica".
Aggiungere un partner della rubrica a un evento
Chi può farlo: Evento · Partner dell'evento (modifica)
- Strada 1 — dalla rubrica: Partner → il partner → Aggiungi a un evento → scegli l’evento
- Strada 2 — dall’evento: Partner (menu evento) → Aggiungi dalla rubrica → cerca e tocca il partner
- Si apre l’accordo già compilato: completa importo, stato, ecc. e premi Salva
Mettere un fornitore o uno sponsor in un evento
Chi può farlo: Evento · Partner dell'evento (modifica)
- Nell’evento apri Partner, linguetta Fornitori o Sponsor
- Premi Nuovo fornitore o Nuovo sponsor e scrivi il Nome / Ragione sociale (se è già in rubrica compare sotto Già in rubrica:)
- Fornitore: Categoria, Zone, Importo concordato e Direzione (Costo o Entrata). Sponsor: Pacchetto, Tipo sponsorizzazione, importi e Contropartite
- Scegli lo Stato (Da valutare, Contattato, In trattativa, Confermato, Annullato), allega i documenti e premi Salva
Suggerimenti
- Un partner nuovo finisce anche in rubrica.
- L’importo crea da solo una voce prevista in Contabilità (lo scambio merce no).
Collegare alla rubrica un partner inserito prima
Chi può farlo: Evento · Partner dell'evento (modifica)
- Nell’evento apri Partner e tocca il partner con l’icona del collegamento spezzato
- Premi Collega alla rubrica; se trova un doppione scegli Collega questo o No, è un altro partner
Suggerimenti
- Un partner collegato mostra Dalla rubrica: … con Apri scheda e Scollega.
Togliere un partner da un evento
Chi può farlo: Evento · Partner dell'evento (modifica)
- Nell’evento apri Partner e tocca la riga
- Premi Elimina e conferma
Suggerimenti
- Il partner resta in rubrica.
Vedere a quali eventi ha partecipato un partner
Chi può farlo: Rubrica partner (lettura)
- Apri Partner → il partner
- In Eventi tocca una riga per aprire l’accordo in quell’evento
- In Documenti degli eventi trovi i documenti firmati o caricati negli eventi
Eliminare un partner dalla rubrica
Chi può farlo: Rubrica partner (modifica)
- Apri Partner → il partner
- Premi Elimina dalla rubrica e conferma
Suggerimenti
- Si può solo se il partner non è in nessun evento. Si cancellano anche i suoi file.